Kwartalne przeglądy portfela
Co kwartał spotykamy się — stacjonarnie lub online — żeby omówić zmiany w twoim majątku, zaktualizować ocenę ryzyka i sprawdzić, czy dotychczasowe narzędzia ochronne wciąż odpowiadają twojej sytuacji.
Doradztwo strategiczne
Jeden doradca, pełny obraz — przez cały rok
Stała opieka doradcza oparta na fiducjarnym zobowiązaniu, nie na cyklu sprzedaży produktów.
Na czym polega doradztwo strategiczne w Pracowni Gdańsk?
To relacja, nie jednorazowa transakcja — opieka, która rośnie razem z twoim majątkiem.
Doradztwo strategiczne to model, w którym otrzymujesz dedykowanego doradcę znającego pełen kontekst twojej sytuacji finansowej, rodzinnej i biznesowej. Nie musisz za każdym razem tłumaczyć swojej historii od nowa. Twój doradca inicjuje przeglądy, śledzi zmiany legislacyjne, które mogą dotyczyć twojego portfela, i informuje cię proaktywnie — zanim zmiana stanie się problemem. Współpracujemy z klientami przez minimum rok, co pozwala nam obserwować, jak twój majątek reaguje na warunki rynkowe, i odpowiednio dostosowywać strategię ochrony.
Co obejmuje stała opieka doradcza?
Konkretne działania, nie ogólnikowe zobowiązania.
Monitoring zmian regulacyjnych
Śledzimy zmiany w prawie podatkowym, przepisach dotyczących funduszy kapitałowych i regulacjach ubezpieczeniowych. Gdy pojawia się zmiana istotna dla twojego portfela, kontaktujemy się z tobą z konkretną analizą — nie linkiem do artykułu.
Roczny raport ochrony
Raz w roku dostarczamy pisemny raport podsumowujący stan ochrony twojego majątku, efektywność wdrożonych narzędzi, zmiany w ekspozycji na ryzyka i rekomendacje na kolejne dwanaście miesięcy.
Dostęp ad hoc
Ważna decyzja finansowa nie zawsze czeka do kolejnego przeglądu. W ramach stałej opieki masz możliwość kontaktu z doradcą poza harmonogramem — w ciągu jednego dnia roboczego odpowiadamy na pytania dotyczące twojego portfela.
Dla kogo to rozwiązanie jest właściwe?
Stała opieka doradcza sprawdza się w konkretnych sytuacjach życiowych i biznesowych.
Doradztwo strategiczne jest najlepiej dopasowane do osób, których majątek przekracza 1 mln zł i obejmuje więcej niż jeden rodzaj aktywów — np. nieruchomości i udziały w spółkach jednocześnie. Sprawdza się też doskonale u przedsiębiorców przechodzących zmiany własnościowe lub planujących sukcesję, a także u osób po dużym zdarzeniu majątkowym: sprzedaży firmy, dziedziczeniu lub wygranej w postępowaniu sądowym. Jeśli twoja sytuacja jest prosta — jedno źródło dochodu, jeden typ aktywów — możemy zaproponować jednorazowy audyt zamiast rocznej opieki. Jesteśmy szczerzy w tym, co naprawdę potrzebujesz.
Opinia klientki
„Odziedziczyłam portfel nieruchomości po rodzicach i nie wiedziałam, od czego zacząć. Doradca z Pracowni Gdańsk był pierwszą osobą, która przyszła bez folderów reklamowych i zamiast sprzedawać — słuchała. Przez dwa lata współpracy ochroniliśmy część majątku, o której nawet nie wiedziałam, że jest zagrożona.”
Monika W., klientka prywatna, Szczecin
Gotowy na rozmowę o stałej opiece?
Powiedz nam, gdzie jesteś teraz — a my pokażemy ci, jak może wyglądać plan ochrony na następne pięć lat.
Umów pierwsze spotkanie